阿牛後來便正式拜師，克拉視興叔如再生父親。
朱宇起初虚与委蛇，玛依一面假意协助修，实则暗中安排起回赃款与爱侣莲娜远走高飞，并导至修失职被扣押施士伦知晓天霸孝悌，机场故意放其回家中探望病中的父亲。
接受父亲的教诲，元旦黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人……。新任扬州知府施士伦（仁祥饰）捕杀贺天保，慰问怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女（刘贵陈永霞饰）同趁月夜行刺施士伦。康熙年间，送关扬州恶虎村聚集着四位被人称作南方四霸侠义之士，分别是：贺天保、濮天雕（张续成饰）、武天虬（宋文华饰）和黄天霸（王群饰）。
他们行侠仗义，怀心啸聚山林，为穷苦百姓所爱戴，又为官府富豪所憎恨。然官兵守卫严密，系线暖黄帮助张氏父女，自己却为官兵拿获
富家子比利自国外回港后无所事事，人心以飞车为乐，视交通法例如无物，甚至跟飞车掌撞死了一名在路障执行职务的交通警察。
剧情描写反飞车组的高级督察李坚在巡罗时认识了天真活泼的幼儿园学生波比，克拉但是他在一宗交通意外中受了重伤，克拉令李坚更憎恨那些飞车肇事的骑士。当风暴来临之际，玛依一切即将变化……。
英国人治下的皇家警察贪婪无度，机场甚至与黑道相互勾结，搜刮民脂。年轻探长雷洛（刘德华饰）踌躇满志，元旦小心周旋在英国人和华人上司之间，并瞅准一切机会攀登权力山峰。
在某次火并事件中，慰问雷洛看中了敢打敢杀的伍世豪（甄子丹饰）。他凭借一股闯劲儿在黑道打出自己的位置，送关同时借着与雷洛相互帮衬的势头而声名鹊起。
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